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〈第四季投資季報〉台股偏多格局不變 Q4震盪拉回找買點



近期新聞重點: 時序來到第四季,儘管今年獨領風騷的蘋概股在 iPhone 新機發表後持續回檔修正,但法人對台股多半仍維持謹慎樂觀態度。尤其外資多半在第四季開始布局明(2018)年展望較佳產業,可關注 iPhone 的 OLED 和 3D 感測器、以及 5G、車用電子三大題材。

瑞信證券認為,今年來蘋概股已大漲 30%,新機效應已反映在股價上,預估台股第四季將有回檔修正的可能。加上聯準會 10 月開始縮表,隨著主要央行逐漸緊縮貨幣政策將造成風險性資產動盪,對台股及全球經濟影響讓投資人擔憂。

國泰投信投資研究處副總王誠宏強調,川普的美國優先政策是否過度壓抑美元匯率,造成美元崩盤,以及聯準會計畫於 10 月開始縮減資產負債表,是否將造成市場資金緊縮,都將是影響未來市場走勢的變因。

然而,投信法人對於台股第四季展望,多半持樂觀謹慎態度,認為 2017 年這波多頭行情,是由全球景氣集體回溫所帶動的,有基本面改善支撐,且尚未過熱,景氣復甦預期還會持續,未來 2-3 年投資仍是股優於債。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為,2017 年第三季沒有預期的跌幅,甚至比預期還好,因資金比過去充沛,除了美國在市場有共識的情況下縮表,日本和歐洲都還在寬鬆,實際上對市場影響有限。

台股波動加大 掌握趨勢逢低布局
儘管台股 8-9 月震盪加劇,葉獻文解釋這是外資除權息後匯出造成震盪,但第四季是電子產業傳統旺季,表現通常都不錯,股市有機會驚驚漲,傳產及原物料相關類股(電動車、消費、造紙、航運、工具機和中概等)也有機會接棒,維持台股熱度。

他解釋,中國十九大已確定將於 10 月 18 日召開,儘管中央政治局常委人選仍在角力,不過中國反貪腐、穩經濟、促改革方向沒變,產能調控政策下開始限縮過剩的產能,煤鐵等原物料報價上月開始走揚,加上電子業第三季沒有特別好的題材下,傳產類股有機會落後補漲;但葉獻文也提醒,十九大落幕後,產能調控恐轉趨寬鬆,原物料短線行情可能是零星點火。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,第三季起,一線手機大廠旗艦機陸續上市,帶動記憶體另一波需求,預估下半年記憶體價格依舊維持強勢;目前對記憶體、被動元件、矽晶圓等零組件報價看法仍然正向。

台股 Q4 偏多看待
台灣大壩基金經理人蕭惠中認為,第四季基本上還是偏多看待,以股價行為學來看,蘋果概念股已經漲了一年,漲多拉回是符合預期心理的,加上 iPhone8 和 iPhone X 的新功能都與預測相差不遠,並無太多亮點,預期與實際的落差導致近期股價出現獲利了結。

i8 買氣略遜於預期、iPhone X 延後出貨、電池出現瑕疵等利空重擊蘋概股,連帶影響台股大盤震盪。市場上多空論戰,號稱蘋果供應鏈看最準的分析師凱基投顧郭明錤認為,市場對於 i8 銷售動能悲觀,是因僅觀察空機市場,而空機市場只能拿來觀察重度使用者,這些客群目標鎖定的是 iPhone X 而非 i8。

郭明錤認為,在 10/27 預購之前,市場是不會知道 iPhone X 的需求,因為在這段時間, apple 及其供應鏈股價波動在所難免,未來就要看實際的需求及營運數字來支持供應鏈的股價。

展望出貨表現,報告預期全螢幕設計與臉部辨識,可望帶動 iPhone X 換機需求,換機需求可望延續至明年第 2 季,不過由於供應鏈限制,可能要到明年 2018 年上半年才能供需平衡。

蕭惠中表示,長期仍看好 iPhone 即將推出的 3D 感測,尤其近期 Google 推出 3D 感測的應用技術,將推廣到 Android 的手機,認為未來 3D 感測將帶給手機人臉辨識以及 AR 的應用,相關台灣供應鏈像是晶圓製造、半導體封測、PA 族群值得持續關注。

基於近期大盤可能呈現橫盤的區間整理格局,蕭惠中建議在產業相關配置上,需提高 2018 年成長強度在投資判斷的考量,維持電子股為主軸的配置,但可適時配置傳產股或是受惠升息題材的金融股。

Q4 三大題材:iPhone、5G 和車用電子
進入第四季,外資投信多半開始準備布局 2018 年。題材方面,看好 iPhone 相關供應鏈以 OLED 和 3D 感測器為主;此外瘋狂賣客 104,2018 新應用方面最受關注的就屬無線通訊升級 5G 對於網通產業衍生的商機,5G 全球通信規格有機會於 2017 年底徵集完成,5G 預計於 2018 年下半年至 2019 年開始試營運,市場關注度將逐漸提升。

無線通訊升級 5G 對網通產業衍生商機巨大,包括車載裝置、智慧家庭等物聯網裝置量大且成長動能佳的產業,相關終端應用則為營運商布局重點。三大基地台業者(Ericsson、Nokia、華為和中興)與電信業者積極建置 5G 商用網,台網通廠(鴻海、中磊)則以 small Cell 為開發重心。

5G 在發展車載裝置上,包括雷達和攝像感測器扮演汽車之眼,為提升行車安全的關鍵零組件,其中最受關注的是「毫米波雷達」(mmWave),不僅性價比高,加上美國強制 2020 年新車均搭載先進駕駛輔助系統(ADAS)增加行車安全,有助車用攝影機、光感測器需求增加,未來 ADAS 發展不可或缺。

還有,車用電子零組件也備受關注,今年 Tesla 推出 Model 3,該款車接單超過 40 萬輛,而台廠 Tesla 供應鏈當然沒缺席。根據 Tesla 執行長 Elon Musk 的計畫,到 2020 年全球電動車產量將超過 100 萬輛,台廠物美價廉的零組件將成 Tesla 最佳選擇。

萬點即是買點?
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出,上半年在景氣回溫以及資金行情發酵下,台股站穩萬點,然在下半年將面臨基期逐步墊高的風險下,預估大盤將從強勢上漲轉為高檔震盪,不過台股具備高殖利率優勢,對外資仍具有一定的吸引力,在操作方面以選股為重,建議採取拉回買進的策略,逢低布局趨勢成長族群,以具有成長動能且評價合理的個股為優先考量。

在產業佈局上,看好半導體、蘋果概念、網通、汽車電子等成長前景佳,具新技術和新題材應用的類股表現,此外,儘管油價處於相對低檔,但利差並未縮小,因此塑化產業逢低亦可關注。

新聞訊息簡述:

〈第四季投資季報〉台股偏多格局不變 Q4震盪拉回找買點

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